Tudo começa no dia em que Jerold, ao impedir corajosamente a fuga de um camelo por entre as ruas da cidade, ganha dois convites para assistir ao circo. Rapidamente Jerold deixar-se-á seduzir pela graça fascinante da amazona e vedeta do Ring Circus Blanche, perdendo-se de amores por aquela que o levará a partir, escondido numa roulotte e acompanhado pelo seu amigo Anthonin, com a caravana do circo, em direcção à Ruskovia. A grande viagem está prestes a começar e surpresas não faltarão a estes dois passageiros clandestinos!
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