O assistente social americano Alden Pyle chega a Saigão no final de 1952, no auge da luta do Vietname pela independência do domínio colonial francês.
Cheio de vontade de levar a cabo a sua missão de ajudar o povo do Vietname através do seu programa de auxílio económico e de aprender mais sobre a terra com alguém com mais experiência, Pyle torna-se amigo do correspondente do Times de Londres, Thomas Fowler.
Mas em breve, no entanto, ele vai ver-se completamente seduzido pela jovem amante vietnamita de Fowler, Phuong, tão bela, exótica e misteriosa como a cidade de Saigão.
Os três vêem-se apanhados num tempestuoso triângulo amoroso que leva a uma série de incríveis revelações, e, finalmente, ao crime.

Nada e ninguém é o que parece, nesta adaptação do clássico de Graham Greene, uma profética história de amor, traição e crime, na origem das guerras americanas no sudoeste asiático.
Um filme que conta com uma das melhores interpretações de sempre de Michael Caine, que lhe valeu uma nomeação para o Óscar da Academia de Melhor Actor Secundário.

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