Este filme conta a história de Arnold Beckoff, uma drag queen quase profissional com dez anos de experiência: de 1971 a 1980. Quando o seu noivo bissexual o abandona por uma mulher, Arnold mostrará a sua preocupação por encontrar o amor. Logo conhecerá Alan, um prostituto de rua, pelo qual se virá a apaixonar.
As coisas parecem correr bem: fazem planos juntos, mudam-se para uma casa grande e fazem planos para adoptar um filho. No entanto, Alan morre tragicamente ao tentar salvar um idoso que é maltratado na rua.

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