Damiel e Cassiel são dois anjos que se movimentam, invisíveis, pela cidade de Berlim. Ouvem os pensamentos de uma vítima do Holocausto, de pais preocupados com o filho, de passageiros num eléctrico e das pessoas nas ruas, como se escutassem enxertos de vários programas radiofónicos; tiram apontamentos acerca da prostituta que espera fazer dinheiro suficiente para viajar rumo ao Sul, ou da acrobata de circo que, numa noite de lua cheia, teme cair do trapézio.
Damiel apaixona-se pela trapezista e, noite após noite, dirige-se ao velho circo onde ela actua, deixando-se comover pela sua vulnerabilidade e pelas suas dúvidas. Damiel já viu tudo, agora quer sentir...

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