Começando na Coréia do Norte, Bond é traído e capturado. 14 meses depois, Bond é libertado, mas trocado por Zao, que foi capturado pelo MI6. De volta ao seu mundo, Bond parte para perseguir Zao. Bond é apanhado em outro esquema que o envia ao milionário Gustav Graves. Outro agente do MI6 conhecido como Miranda Frost também se está a fazer passar por amigo de Graves.
Bond é convidado para uma apresentação realizada por Graves sobre um satélite encontrado no espaço que pode projetar um enorme feixe de laser. Bond deve parar esse louco com um colega agente americano, conhecido como Jinx Johnson. Enquanto Bond tenta parar Graves e Zao, ele finalmente revela quem o traiu?

Com Pierce Brosnan e Halle Berry.

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